Préparez la prestation
Renseignez le titre, la description, le client, les dates et le lieu du projet. Les notes vous permettent de conserver les indications nécessaires à son organisation sans les disperser dans plusieurs outils.
Projets
Du projet client à la prestation réalisée
Une prestation réunit souvent un client, des dates, un lieu et plusieurs documents. Sesym rassemble ces informations dans un dossier de projet pour vous aider à préparer le travail et à suivre son avancement.
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Suivez un avancement clair
Retrouvez les projets dans une liste et consultez leur statut. Ouvrez le dossier pour accéder aux informations de la prestation et aux éléments associés lorsque vous préparez une intervention ou faites le point avec le client.
Reliez production et vente
Associez les devis et factures au projet pour conserver un lien entre la prestation et ses documents commerciaux. Les dates du projet peuvent être retrouvées dans l’agenda, ce qui facilite l’organisation de votre planning.
Au quotidien
Comment ça se passe ?
- Créez le projet et associez le client.
- Renseignez les dates, le lieu et les indications utiles.
- Suivez l’avancement et les documents liés à la prestation.
Vos questions sur projets
Un projet peut-il être lié à un devis ?
Oui. Les documents commerciaux peuvent être associés au projet pour retrouver ensemble les informations de la prestation et sa facturation.
Où retrouver les dates de mes prestations ?
Les dates sont visibles dans les dossiers de projets et dans l’agenda lorsque le projet est daté.
Gardez le fil de votre activité avec Sesym
Les fonctionnalités réunies dans un même espace de travail.